תכנון פנסיוני הינו שלב חשוב לחיים שאחרי העבודה. התכנון מבטיח יציבות וביטחון כלכלי בגיל השלישי לתא המשפחתי. תכנון וניהול נכון לוקח בחשבון את צרכייך וצרכי משפחתך, מודד את כל אפיקי ההכנסות והמאזן הכולל, ומאפשר לנו לבנות אסטרטגיה מותאמת אישית הנשענת על עוגנים ארוכי טווח לצד חסכונות בטווחים משתנים.
תכנון פנסיוני לא כולל רק קרן פנסיה או ביטוח מנהלים, שהם מוצרים פנסיוניים חשובים מאוד שאסור להתעלם מהם, אלא כולל גם אפיקי חיסכון לטווח בינוני שגם נהנים מהטבות מס שונות כמו קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה, קופת גמל 190 ועוד. תכנון פנסיוני יסודי ומעמיק מעניק יציבות כלכלית להמשך החיים כאשר הוא כולל בחינת מוצרי השקעה פנסיוניים, קופות גמל וחיסכון, מסלולי ניהול ותכנון מס לצד ניהול סיכונים.
